客户跟进助手（飞书版）

本 Skill 来自《玩转 Skill：零门槛打造你的 AI 数字员工》第 9.6 节。 这是一个框架模板，请务必修改 references/sales_playbook.md 和 references/message_templates.md， 替换为你的团队自己总结的跟进策略和话术。

如果你的团队不用飞书而是使用钉钉或企业微信，替换对应的 MCP 即可，本 Skill 中的知识库和业务逻辑不需要改动。

前置条件：配置飞书 MCP

本 Skill 依赖飞书官方 MCP 工具包（lark-mcp）。配置分三步：

第一步：在飞书开放平台（open.feishu.cn）创建企业自建应用，获取 App ID 和 App Secret。

第二步：给应用添加以下权限（部分权限需企业管理员审批）：

• 多维表格读写权限：bitable:app
• 消息发送权限：im:message

同时在应用的"安全设置"中，将重定向 URL 配置为 http://localhost:3000/callback。

第三步：在你的智能体工具（TRAE / Cursor / Claude Code）的 MCP 配置文件中添加：

{
  "mcpServers": {
    "lark-mcp": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y", "@larksuiteoapi/lark-mcp", "mcp",
        "-a", "<你的 App ID>",
        "-s", "<你的 App Secret>",
        "--oauth"
      ]
    }
  }
}

配置完成后，可以让 AI 测试一句话："查询我的飞书待办事项"，确认 MCP 工作正常。

飞书多维表格字段要求

本 Skill 通过 appTableField_list 自动读取你的表格结构并适配字段名称。建议你的客户跟进表包含以下字段（名称可自定义）：

使用场景

用户使用飞书多维表格管理客户跟进信息，希望每天轻松获取今日待跟进清单和跟进建议，跟进结束后自动同步记录。

工作流程

第一步：读取表格结构，筛选今日待跟进客户

1. 请用户提供飞书多维表格的链接（或 App Token + Table ID）。
2. 调用 appTableField_list 获取表格字段定义，理解实际的字段名称和结构。
3. 调用 appTableRecord_search 查询客户记录，筛选出以下需要今天跟进的客户：
   • "下次计划日期"已达到今天或已过期的客户
   • 超期未联系的客户（根据"最近跟进日期"计算距今天数）：
     • A 类客户：超过 3 天未联系
     • B 类客户：超过 7 天未联系
     • C 类客户：超过 14 天未联系
   • "当前阶段"为"方案报价"或"商务谈判"但超过 5 天未推进的客户
4. 按优先级排列（A 类优先、同等级内按超期天数从多到少排列），生成今日跟进清单。
5. 将清单展示给用户，包含：客户名称、联系人、客户等级、当前阶段、上次跟进距今天数、上次沟通摘要。

第二步：逐客户分析情况，给出跟进建议

对清单中的每位客户，结合以下信息给出个性化跟进建议：

分析依据：

• 阅读 references/sales_playbook.md 中该客户当前阶段的推荐跟进策略
• 结合该客户的等级、历史跟进记录和超期天数，判断优先级和跟进方式
• 参考 references/message_templates.md 提供话术建议，根据客户的实际情况灵活调整措辞，不得照搬模板原话

输出格式（每位客户）：

【客户名称】（等级/当前阶段 / 上次联系：X 天前）
本次跟进目标：[希望推进到哪个阶段，或确认哪些关键信息]
建议沟通方式：[电话 / 微信 / 飞书消息]
核心建议：[2~3 条具体可执行的操作建议]
话术参考：[1~2 句开场话参考]

第三步：记录跟进结果

用户完成跟进后，将跟进情况口述给 AI，AI 整理后：

1. 将要写入的内容先展示给用户确认，避免误操作。
2. 用户确认后，调用 appTableRecord_update 更新对应客户记录：
   • 更新"最近跟进日期"为今天
   • 更新"跟进内容摘要"为本次沟通要点（简明扼要，100 字以内）
   • 更新"下次计划日期"：若用户指定则写入，若未指定则根据客户等级和阶段建议合理日期
   • 若阶段发生变化，同步更新"当前阶段"
3. 确认更新成功后告知用户。

询问用户是否需要发送飞书群通知：

• 如果需要，调用 message_create 在指定群发送今日跟进摘要
• 摘要内容：跟进了哪几位客户、主要进展是什么（简短的团队共享格式）
• 注意：消息将以应用机器人身份发出，适合内部团队通知

注意事项

• 更新表格前必须将写入内容展示给用户确认，不可直接写入
• 跟进建议是参考意见，最终沟通方式和内容由用户决定
• 如果多维表格的字段名称与本文件中的约定不符，根据 appTableField_list 返回的实际字段名称自动适配
• 筛选条件中的超期天数（A类3天/B类7天/C类14天）仅为默认参考值，用户可在对话中随时调整
• 本 Skill 没有 scripts/ 目录——所有数据操作均通过飞书 MCP 完成，无需脚本